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国内酒店上下游产业链分析

时间：2022-06-24 09:21:59

国内酒店上下游产业链分析

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从全球市场来看，疫情加速酒店行业出清。据统计，2016-2019年全球酒店和度假村市场规模连续4年超过万亿美元，并呈递增趋势。2020年，由于新冠疫情的全球影响，跌幅为146.9%，2020年全球酒店和度假村市场规模为6102亿美元。2021年随着疫情防控及新冠疫苗的全球接种，酒店和度假村市场规模恢复为9489亿美元。

一、酒店行业产业链

酒店产业链由上中下游三方组成，酒店行业位于产业链中游。

酒店行业的上游主要是为其提供场地与原材料的物业租赁行业、酒店用品行业等。物业租赁行业为酒店提供场地，近年来由于电子商务的流行，商业地产的空置率较高，酒店物业租金成本增速呈现下滑趋势；酒店用品行业为酒店提供经营所需的原材料，主要包括棉织品、清洁用品等酒店日常经营消耗品，酒店消耗品价格影响酒店经营成本，与盈利水平呈反向变动关系。

酒店行业下游客户主要为旅游出行与商务出行群体。根据渠道的不同客户可分为直接消费端与间接消费端，下游直销客户主要包括散客与协议公司，分销客户主要包括酒店在线预订平台与旅行社。

酒店行业产业链

资料来源：公开资料整理

二、酒店行业竞争格局

从中国酒店行业整体市场竞争格局来看，行业集中度有所增加，CR3酒店集团占比超4成，但仍有提升空间。根据中国饭店协会发布的《2020中国酒店TOP50报告》，锦江国际、首旅如家、华住集团等行业龙头企业已经处于一定行业垄断竞争地位。以已开业酒店房间数为标准按照酒店集团划分，2020年CR10占据了将近60%的市场份额，CR3占比40.7%。

2020年中国酒店行业市场整体竞争格局情况

资料来源：中国饭店协会，华经产业研究院整理

从高端市场竞争情况来看，亚朵、和颐和锦江都城位列前三甲品牌。按照客房数，高端酒店领域前三品牌分别为亚朵酒店（占比9.8%）、和颐酒店（占比4.3%）和锦江都城（占比2.9%），分属于亚朵酒店集团、首旅如家酒店集团和锦江国际集团。君亭酒店品牌位列第8，市占率1.41%。

2020年中国酒店行业细分市场高端酒店竞争格局

资料来源：中国饭店协会，华经产业研究院整理

三、酒店行业代表企业经营状况

锦江酒店集团、首旅如家集团在财务上，2020年分别位居国内酒店集团第1/3位。据统计，2021年前三季度锦江酒店营业收入为83.5亿元，首旅如家酒店营业收入为47.3亿元。

2017-2021年Q3中国锦江和首旅酒店营收情况

资料来源：公司公开公告，华经产业研究院整理

从归母净利润来看，据统计，2020年，住宿业受疫情冲击较大，锦江酒店、首旅酒店归母净利润同比减少89.9%/156.1%。2021年前三季度，锦江酒店和首旅酒店净利润分别为1/1.3亿元。

2017-2021年Q3中国锦江和首旅酒店归母净利润

资料来源：公开资料整理